The Set Up（線索：１１、報紙：１）
看完一段劇情動畫后，打開Hammond的置物柜調查里面的便條紙訊息，取得Bookmaker's Odds線索，準備走出更衣室打電話前記得取得放在躺墊上的報紙。

透過電話取得地址即能開車前往Hotel El Mar，與老板交談后透過登記本找到207房號的登記者，接著再進入207號房調查垃圾桶里的卡片，取得Telegram線索。調查一旁桌上的巧克力與票根，取得Movie Ticket Stub線索。調查小桌上的雜志，并用手指選取右下角的文字，取得Magazine Coupon線索。

調查放在靠近床頭桌子上的便條紙，取得Bookmaker's Payouts線索。

調查另一邊床頭的煙灰缸觀察煙蒂后，即能離開Hotel El Mar。

開車前往Aleve Motel并與柜臺小姐談話，從建筑物的外面走到二樓進入左手邊第一個房間，將里頭的男人撂倒后開始搜索房間。調查男子左、右二邊的口袋，分別會找到一把銳利的小刀與一本筆記本，并取得List of Names線索。調查一旁放在桌子上的物品，分別取得Bus Ticket、Cunard Ascania線索。

詢問Candy Edwards幾個問題：
詢問Whereabouts of Hammond按下Y鍵并用Magazine Coupon佐證她說謊。
詢問List of Odds Recovered按下Y鍵并用Bookmaker's Odds佐證她說謊。
詢問Plans to Leave Town按下X鍵質疑他的說詞。

一路尾隨著Candy Edwards且不被發現，她會來到Thrifty Liquor并從后面離開，結束與老板的交談之后，使用鉛筆將筆記本上的字跡畫出來，同時取得Bookie's Notepad線索。

開車前往Examiner Drugstore與老板交談，結束后走到電話旁的小桌子調查計程車名片，取得Yellow Cab Company線索，接著使用電話打給計程車公司，最后再與老板交談觸發動畫。

透過計程車行提供的資料找到編號179計程車，一路跟車到達公車站。

抵達公車站之后依然不能被Candy Edwards發現主角在跟蹤她，等到她進入廁所會觸發一段劇情動畫。調查地板上的左輪手槍與皮包里的票根，分別取得Revolver、Movie Ticket線索。

開車前往Egyptian Theater，殺光所有持槍的敵人后便能觸發劇情動畫，本案結束。